- Pour qui
- Les conseillers qui utilisent le module Stratégie Retraite
- Où le trouver
- Directement dans le module de production Stratégie Retraite de Carnet de Retraite
- Ce qui change
- Plus de graphiques, plus de lisibilité, des scénarios comparés d'un coup d'œil
Vous nous avez fait part de vos retours, nous les avons pris en compte. Le rapport généré avec le module Stratégie Retraite de Carnet de Retraite évolue : vos analyses se restituent de façon plus claire, plus pédagogique et plus impactante auprès de vos clients.
Ce qui change
- Plus de graphiques. Les informations clés sont mises en valeur visuellement pour faciliter la compréhension des résultats.
- Plus de lisibilité. Une présentation repensée pour que votre client saisisse rapidement les points essentiels de son étude.
- Des scénarios comparés d'un coup d'œil. Résultats et écarts entre les scénarios se lisent immédiatement, côte à côte.
- Un rapport structuré. Projet retraite, carrière, scénario privilégié, détail des calculs et stratégies possibles.
Un nouveau rapport pour vos rendez-vous clients
Ce nouveau rapport est directement utilisable depuis le module de production Stratégie Retraite de Carnet de Retraite.
Vous réalisez votre étude dans Carnet de Retraite, puis vous disposez d'un support de restitution professionnel et personnalisé à partager avec votre client.
