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Prise en main du logiciel Carnet de Retraite
Le tour complet du logiciel pour bien démarrer.
Voir sur YouTube ↗Prise en main
Les bases du logiciel pour bien démarrer.
Les optimiseurs
Rachat de trimestres, retraite progressive, cumul emploi-retraite : chaque optimiseur expliqué pas à pas.
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L'optimiseur Rachat de trimestres
Identifiez les trimestres qui valent la peine d'être rachetés et mesurez le gain pour votre client.
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L'optimiseur Retraite progressive
Simulez un passage à temps partiel en fin de carrière et comparez les scénarios de revenus.
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L'optimiseur Cumul emploi-retraite
Évaluez ce que rapporte la reprise d'une activité après la liquidation de la retraite.
Voir sur YouTube ↗L'espace client
Ce que vos clients retrouvent dans leur espace.
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Découvrir l'espace client
Faites le tour de l'espace client et de ce que vos clients peuvent y retrouver.
Voir sur YouTube ↗Stratégie Retraite
Du module de production à l'étude complète remise au client.
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Prise en main du module de production Stratégie Retraite
Maîtrisez le module de production Stratégie Retraite.
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Réaliser une étude Stratégie Retraite
Construisez une étude complète, de la saisie du dossier jusqu'au rapport remis au client.
Voir sur YouTube ↗Besoin d'aide ?
Une question sur une fonctionnalité ? Notre équipe vous répond.